La Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET), nuestra filial en Panamá y una de las principales compañías distribuidoras de electricidad del país, ha celebrado con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado de capitales local, por un importe total de 125 millones de dólares. Esta operación forma parte del Programa Rotativo de Emisión Local por hasta 350 millones de dólares.
La emisión se ha estructurado en dos series:
- Serie A por 72.21 millones de dólares, a un plazo de 5 años y una tasa fija del 7% anual.
- Serie B por 52.79 millones de dólares, a un plazo de 7 años y una tasa variable basada en el SOFR 3M + 3.5%, con un mínimo del 5.25% anual.
Ambas series recibieron una calificación de AA- (escala local) por parte de Moody’s, y registraron una sobredemanda de 8 millones de dólares, lo que refleja la confianza del mercado en el desempeño operativo y financiero de la compañía.
El objetivo principal de esta emisión es fortalecer la estructura financiera de EDEMET, optimizar su perfil de deuda y continuar ejecutando su plan estratégico de inversión en la red de distribución eléctrica. Estos recursos permitirán avanzar en la modernización, digitalización y expansión del sistema eléctrico panameño, garantizando mayor confiabilidad y eficiencia en el servicio para los más de 800 mil clientes que atiende en su zona de concesión.
Durante el acto protocolario de “Toque de Campana” celebrado en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), el Country Manager de Naturgy Panamá, Sebastián Pérez, ha destacado que “esta emisión representa un paso clave en nuestra visión de largo plazo y un respaldo al compromiso que mantenemos con el desarrollo energético del país”.
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