Esta semana hemos cerrado de manera exitosa la emisión de dos series de bonos senior a tipo fijo con vencimientos a 6 y 10 años respectivamente, para gestionar vencimientos cercanos y alargar la vida media de la deuda. Se trata de nuestra primera emisión de este tipo de bonos desde el año 2020.
A pesar del tiempo transcurrido desde la ultima emisión senior, la operación ha sido un éxito rotundo en términos de demanda y precio. Así, la demanda de estos bonos ha multiplicado 7x el importe de la emisión. Este elevado interés nos ha permitido conseguir unos términos de financiación muy competitivos.
El primer tramo, con vencimiento a 6 años, ofrece un cupón anual del 3,25%. El segundo, con vencimiento a 10 años, ofrece un cupón anual del 3,625%. En la emisión han participado 233 inversores de 22 países diferentes, destacando Alemania (29%), Francia (21%), Reino Unido (13%).
Los fondos recaudados por esta operación se destinarán a la oferta recompra de bonos, lo que permitirá a Naturgy alargar la vida media de la deuda.
Morgan Stanley ha ejercido como ‘sole global coordinator’, mientras que Barclays, CaixaBank, Citi, ING, Intesa San Paolo, Societe General, BBVA, Natixis, Santander, SMBC y Unicredit han participado como ‘bookrunners’.
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